25.05.2007Спрос на дебютный выпуск облигаций «Объединенных кондитеров» составил 7 млрд. рублей.
 23 мая 2007 на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ООО «Объединенные кондитеры-Финанс», дочерней ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» - крупнейшего производителя кондитерских изделий в России.
По результатам конкурса, ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 7,70% годовых, что является самым низким значением купона по облигациям эмитентов пищевой промышленности за всю историю рынка негосударственных корпоративных облигаций. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 7,85%годовых. В ходе размещения подано 70 заявок инвесторов на общую сумму около 7 млрд. рублей. В заявках были указаны ставки в диапазоне от 7,00% до 8,10% годовых. Весь объем выпуска размещен в ходе аукциона. Организатором выпуска является Райффайзенбанк. Со-организаторами выступили: ММБ, Голдман Сакс, Банк Кредит Свисс (Москва), ВТБ-24, ИК «КапиталЪ», Коммерцбанк (Евразия), НОМОС-Банк, Росбанк, Связь-Банк, Банк «Сосьете Женераль Восток», Ханты-Мансийский Банк, ТрансКредитБанк. Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд. рублей выпущены сроком на 5 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка 1-6 купонов равна 7,70% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента также предусмотрено право владельцев предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 3 года – 21 мая 2010 г. Все выплаты по выпуску гарантируются основной холдинговой компанией «Объединенных кондитеров» (центр консолидации по МСФО), а также крупнейшими производственными предприятиями Группы - ОАО «Красный Октябрь», ОАО «Рот Фронт» и ОАО «КК Бабаевский» на основании Проспекта ценных бумаг. Средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование инвестиционной программы Холдинга «Объединенные кондитеры», а также рефинансирование его кредитного портфеля.
|
  |
